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[Verse 1: Leeseo, Rei]
시간이 됐어, it's two A.M
목소릴 낮추고 더 속삭여줄래
이 밤이 좀 더 깊어지면
뭔가 더 솔직해도 될 것 같은 기분이 들어

[Pre-Chorus: Liz, Gaeul]
있잖아 가끔 난 무척
발칙한 상상을 해
남들은 절대 모를 걸
이젠 비공개 mode야

[Chorus: An Yujin, Jang Wonyoung]
Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아
No more time
No more "kill my vibe"
This late night conversation
잠들지 않아

[Verse 2: Rei, Jang Wonyoung]
Yeah, 비밀스럽게 잠겨진 문
그 맘을 우리에게 살짝 열어줘
떠나, forbidden island, 찾아, forbidden fruit
가끔은 왠지 금지된 게 궁금하거든, yeah

[Pre-Chorus: An Yujin, Gaeul]
순진한 가면을 벗고
흑심을 드러내 봐
그런 게 없을 리 없어
이젠 비공개 mode야

[Chorus: Liz, Leeseo]
Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아
No more time
No more "kill my vibe"
This late night conversation
잠들지 않아

[Post-Chorus: An Yujin, Gaeul]
Make it round on the ground, yeah
더 가까이 모여 앉아
자, 모든 걸 털어놔
Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아

[Verse 3: Rei, Leeseo]
We're talkin' 'bout the late ni-ni-ni-ni-night conversation
Late night conversation
못 살아 내가 정말 미쳐 진짜?
그래서 또 뭔데?
난 그냥 restaurant, café, 영화
그런 사랑 말고 조금 더 특별한
은밀하고 아찔한 걸 원해 난
So this is my time, it's my timе
[Bridge: Jang Wonyoung, An Yujin]
숨막히는 trailer
또 엄청난 반전도 있어야지
로맨틱한 psycho
날 탐하면 모든 걸 견뎌야지 (Oh)
Love me, lovе me
어서 날 leave me, leave me (Ooh)
날마다 killin' healin'
또 외쳐 난 stay

[Chorus: Rei, Gaeul, An Yujin]
Off the record night (Yeah)
This late night conversation
멈추지 않아
No more time (No more time)
No more "kill my vibe"
This late night conversation (This late night conversation)
잠들지 않아

[Post-Chorus: Liz, Leeseo, Jang Wonyoung]
Moon is setting tonight, yeah
(어둠이 조금 더 짙어져가)
더 반짝거리는 your eyes
(Lookin' it, lookin' it deep in the eyes)
난 하늘의 별을 봐
Off the record night
This late night conversation
잠들지 않아

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